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| 天津中银国际之家 发布于 2008-08-13 10:20 |
中海发展 (600026/15.82元):
业绩符合预期，短期因素带来运价急跌
公司上半年业绩符合预期。近期股价急跌反映了外贸原油、内贸煤运市场价格及国际干散货运价大幅下挫带来的市场担忧，我们认为为奥运的短期因素导致，从而未来1-2个月市场运价仍有下行风险。公司业绩受短期市场运价下滑影响较小，而其业务组合也能有效降低未来业绩波动性。目前相对估值处于历史相对低位。
孚日股份 (002083/5.10元)
中报略好于预期，实现平稳增长
2008上半年，公司实现营业收入16.33亿元，较上年同期增长15.58 %，实现净利润9427 万元，同比增长11.45%。其中营业收入增速和净利润增速分别较我们预期快5个百分点。主打产品毛巾制品出口增长强劲是业绩超出预期的主要原因。内销市场开拓稳步进行。下半年业绩增速有望快于上半年。鉴于公司在毛巾和家纺领域的领导地位和品牌基础。风险提示：公司太阳能业务能否按照预期实现相应的利润存在一定的不确定性。
国电南瑞 (600406/18.90元):
毛利率进入回升期，上调盈利预测
中期业绩略超预期。收入和利润达到4.6亿和5400万元，分别同比增加11%和28%，每股收益0.21元。电网调度自动化的亮丽表现提升综合毛利率。变电站自动化毛利率可望见底。上调08和09年盈利预测9%和10%。估值由偏高进入合理区域。 |
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